Saturday, 16 September 2017

斤经济较:散户靠什么打倒庄家?



股市有一句名言,
在股市里,
90%的散户是亏损的,
只有10%的散户是真正赚钱的,
如果以股市是零和游戏来看,
90%的大户是赚钱的,
只有10%大户亏损。
到底散户和大户的区别在哪里呢?

大户虽然在钱财方面占优势,
可以靠金钱去左右股价,
设下陷阱给散户,
但是这个只是短期而言,
长期来说是没有任何人可以左右股价的,
一家不断赚钱和成长的公司,
股价总有一天会起的,
大户最多能短期性压着股价,
最终股价还是i会上涨的。

那么散户和大户最大的差别在于哪里呢?
在于资讯和经验方面。
因为散户一般都有一份正职,
能在投资付出的时间和精力毕竟有限,
而真正要了解一间公司或者行业需要的时间太长了,
一般散户几乎不可能做到,
所以才导致为什么90%的散户是亏损的。

但是不需要灰心,
散户还是有方法获胜的,
靠的是“资讯共享”,
比如某些人可能从事地产业几十年,
对地产业了解比较深,
就将他的经验分享给其他人,
而从事其他领域的人,
就可以分享各自领域的经验,
从而达到互利的效果,
因为散户的资金有限,
彼此没有太大的利益关系,
就算多几个散户买进,
也不会影响到股价,
和分享者本身的获利能力。

而大户之间就无法达到这种共识,
因为资金庞大的关系,
如果一只股同时存在两个大户,
一般上大家分到的回筹就大大减少了,
所以大户最多只能做到互补干扰的状况。

而散户要达到“资讯共享”,
就需要有适当的平台和良好的分享环境,
目前网络的发达创造了适当的平台,
但是我们还是缺乏良好的分享环境。
一个好的环境就是分享者抱着无私的心去分享,
而读者抱着无偏见的心去阅读,
每个人都可以自由提出自己的看法,
但是看法应该有扎实的根据,
同时并没有针对性,
如果抱着私心因为反对而反对,
就会破坏了整个环境。

我本身既是分享者,
同时也是读者的身份,
所以可能角度比较客观些。
站在分享者的立场,
我明白“凡是评论者,必然被评论”的道理,
所以写部落格这么久,
偶尔会收到一些批评和中伤,
我尽量采取一笑置之的方式,
但是毕竟是人,
偶尔会产生负面的情绪,
就导致分享的文章少了几篇。

所以当我身为读者的身份时,
我从来不直接批评分享者,
遇到好的文章更会点赞和分享,
目的是要鼓励良好的分享环境,
就算遇到和我看法不同的分享,
我也不会直接批评,
因为在投资的世界没有所谓的对和错,
你此刻可能是对的,
但是下一秒变成错的也说不定,
也可能双方都是对的,
更可能双方都是错的。

而身为一个读者的义务,
除了要自己懂得分辨对错真假,
为自己本身的投资负责,
而不是将罪怪在分享者的头上,
同时需要负担起营造良好分享环境的责任,
因为一旦“资讯共享”的环境被破坏,
收益的就是大户们,
分享者本身基本上没差,
因为有实力的人不论有没有分享,
都是依然可以赚钱的,
最终吃亏的还是我们这班读者们。

注:以上文章纯粹是我个人的看法,并没有针对任何人

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斤经济较:大股东出货了,快卖?



大马股市有一个好处,
凡是大股东的股票买卖交易,
都需要呈报给Bursa
然后Bursa就公布给大众知道。
有些投资者会视此交易记录为珍贵的资讯,
原因非常简单,
大股东尤其是公司的董事们,
一定对自己的公司非常了解,
所以他们卖股,
肯定是知道公司发生什么事情了,
公司未来前景不好,
所以看到他们卖股,
就跟着他们卖股,
难道有错吗?
如果你是怀着这样的想法的话,
我只能说你太低估股市的险恶了。

你一定不曾看过,
股东和庄家合作,
股东在明不断放票吓人,
庄家在暗地里不断收票,
尤其你看在大股东卖了很多票过后,
股价是不跌反起的,
这些和逻辑不符的事实,
需要我们去想一想。
正所谓明枪易挡、暗箭难防,
呈现在我们面前的资料,
未必是事实的全部,
很可能是引诱我们跌下去的陷阱,
因为股市在短期来说是零和游戏,
你亏得越多,
庄家才能赚钱,
有些庄家甚至和股东联合放表面的坏消息,
来欺骗散户丢票呢。

当然撇开阴谋论,
有些股东卖股可能存粹是想套点利,
尤其是股价低迷了很久忽然开始上涨的,
都已经住套房这么久了,
好不容易解套套点利,
也是很正常的嘛。
同时也不要想象上市公司股东很厉害这样,
他们或许只是做生意厉害,
对股市却一无所知,
有些更是non-executive director
一年只是回公司开几次会,
可能比我们更不懂公司的近况。

基金的交易记录更不用讲,
基金经理也是人啊,
他们也会有判断错误的时候,
你看看那些从价格很高掉下来的股票,
很多都有基金被套在其中。

我本身之前做过调查,
专门追踪股东的交易记录,
看看是否能预测股价未来的走势,
结果发现准确度很差,
有些股东卖了之后不断大涨的股票,
更有些股东在业绩公布前卖股,
结果业绩却出奇的好股价大涨。

我只能说,
与其将心思花在追踪别人,
不如多花点心思去研究和分析公司,
这样就可以信心满满的买进和持有,
到时不需要跟着别人买,
反而是别人跟着你买。

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Thursday, 14 September 2017

斤经济较:卖股应该看买入价吗?



有时候在群组走走,
会发现一些网友询问,
应该不应该卖掉某某股,
同时会将自己的买入价放出来,
视乎觉得卖股和买入价息息相关,
我们今天就来探讨这个话题。

在讨论这个话题之前,
我觉得更重要的是要讨论何时该卖股,
大家有兴趣知道我的卖股时机可以看以下这篇文章,

斤经济较:几时该卖股?

当然我们会研究一下其他大师为什么卖股。
基本面大师会告诉你当公司的基本面变坏了就卖,
技术面大师会告诉你跌破重要支撑点就卖,
行业大师会告诉你行业开始转向低迷的时候卖,
趋势大师会告诉你趋势由强转弱的时候就卖,
简单总结以下各大师的看法,
那就是当股票未来不看好,
跌多起少就卖。
但是请问有看到哪一个大师提到买入价吗?
没有,因为你的买入价根本和股票的未来完全没有关系。

但是为什么有这么多人在卖股票的时候,
这么注重买入价呢?
答案很简单,
因为要赢。
详细请看:

斤经济较:你在股市想赢还是想赚?

股价涨了立刻卖掉,
就代表你已经赢了,
赚多赚少都是赢,
万一起了不卖跌回来,
就从赢变成输。
股价跌了不卖,
因为卖了就输了,
不卖还有机会转输为赢,
这个不是投资者的心态,
是赌徒的心态。
结果你会渐渐发现,
你满手都是亏损的股票,
因为你将有潜质赚钱的都卖光了。

所以在进入股市之前,
先了解自己为何进入股市,
你是来股市消费寻开心刺激的,
还是你是真正来投资的,
来赚钱的就要避开输赢的心态,
这样才能赚到钱。

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Wednesday, 13 September 2017

斤经济较:股价涨了不加码,因为怕提高平均价?



很多网友买了我在subscription group介绍的股,
股价涨了非常高兴向我报喜,
我恭喜完了他建议他继续加码,
他反而说加了码不是拉高买入平均价,
不是赚少了吗?
不知道网友们是否有这个困扰呢?
我来尝试解释解释。

首先解答一下加码会拉高平均价吗?
答案是会的。
举个例子,
你在RM1买了1000股,
每股成本价当然是RM1
如果股价涨到RM1.2
你再加码1000股,
你的平均价就是每股RM1.1
1000*RM1+1000*RM1.2/2000
如果股价涨到RM1.3
你的赚幅就是(RM1.3-RM1.1/RM1.1=18%
但是如果你不加码,
你的赚幅就是(RM1.3-RM1/RM1=30%
少这么多为什么要加码?

答案是因为你赚到的钱比较多。
如果没有加码,
你赚到的钱是RM300
但是加码后,
你赚到的钱是RM300+RM100=RM400
所以如果你要%好看,
就不要加码,
如果你要赚钱,
就应该加码。

但是往上加码是有风险的,
因为成本价越来越高,
成本价的意思就是,
如果你卖的时候价格是高于成本价,
你就赚钱,
反之低于成本价,
你就亏钱,
成本价越来越高,
代表着如果股价忽然掉下来,
你会比不加码更容易亏损。
拿以上的例子RM1RM1.1的成本价,
如果股价忽然跌到RM1.08
前者还是赚钱,
后者就是亏损。

那么既然是这样,
还要不要加码呢?
其实是鼓励的,
因为买入股票后股价上涨,
代表市场认为你是对的,
这样股价继续上涨的可能性比较大。
但是Average Up是有方法的,
那就是股价涨得越高,
加码的数额就越少,
好像金字塔一样,
以便成本价不会拉得太高,
就算股价插下来,
也来得及跑人。

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Monday, 11 September 2017

斤经济较:学钓鱼VS给鱼吃



这几年给了不少课程,
也在今年做了subscription的群组,
加起来也有接近千个学员,
从学员当中,
基本上可以分成两批,
一批学员是来找鱼吃的,
另外一批学员是来学钓鱼的。
基本上要分辨两者并不难,
看问的问题就知道了,
如果问的问题都是和鱼有关的,
比如:“最近哪一只股可以买?”
“某某股可以买吗?”
“什么价格卖出?”
Target Price是多少?”
问这些问题的几乎都是来找鱼吃的。
如果问的问题是和钓鱼方法有关的,
比如:“我这样分析,你觉得对吗?”
“怎样去判断公司的价值?”
“某某公司的未来某某发展,是利好吗?”
这些都是来学钓鱼的。

虽然大多数的人都知道,
要长期在股市赚钱,
一定要学钓鱼的方法,
但是人性向来都是期待短期获利的,
很多人会有一种疑惑,
觉得只要你给我一只好股,
买的时候跟着买,
卖的时候跟着卖不就赚钱了吗?
如果你是这样想的话,
可能你会发觉现实股市里是很难用到的。

我在我的课程当中,
很多时候都会用当下我觉得不错买进的股作为教学例子,
一方面对学员来说比较好吸收,
另一方面也可以帮学员赚点零用钱花,
很多股票从介绍到现在,
翻倍的股票不在少数,
有些更翻了很多倍,
很多学员自然会回来和我报喜,
但是我发觉回来报喜的,
大多数都是属于有真正去了解该公司的,
才有信心去持有和买入,
要不然整条鱼钓起来放在你的面前,
你可能也只是吃到尾巴一点鱼肉就跑了。

有些subscribe我的股票订阅报告的学员,
觉得奇怪为什么不直接给股票名称、买入价和卖出价就好,
而要准备整份公司完整的报告,
还要花时间更新每份季报,
同时还要分析当下的大市和行业走势等等,
因为我知道给鱼吃基本上走不远,
唯有教你钓鱼的方法,
你才可以在股市长久的赚钱。

所以你可以看到我写部落格的风格,
和我以往的课程,
就连个股报告的subscription
都是走教人钓鱼的路线为主,
给人鱼吃为辅,
目的是要让更多人可以学会一套自己的投资方法,
方能在股市长期的赚大钱。

因为很多网友的询问,
近期我会开回股票课程,
分享更多钓鱼的方法,
如果你有兴趣参与我的课程,
可以填写以下表格,
除了方便我安排时间和地点之外,
每次办课程我都会通知你,

以便你不会miss掉。